7. Rondleiding in Microsoft Dynamics Online

1. Opdracht

•  Verken de volgende modules: Werkplek, Marketing, Verkoop, Service, Instellingen en Resources.
• Probeer voor elk van deze CRM-modules te achterhalen wat je ermee aan kan vangen.

2. Uitwerking

Werkplek:

• Geoptimaliseerde werkplek: agenda en activiteiten
• Statussen die je kan delen met collega’s en die ja kan bekijken van andere collega’s
• Bedrijfsartikelen
• Rapporten, rapport uitvoeren
• Importeren van klant –en bedrijfsgegevens
• Contactpersonen
• Mededelingen
• Wachtrijen

Marketing:

• Contactpersonen
• Potentiële klanten
• Accounts
• Marketinglijst
• Campagnes aanmaken
• Producten invoeren
• Verkoopdocumentatie importeren en opslaan

Verkoop:

• Potentiële klanten
• Verkoopkansen
•  Accounts
• Contactpersonen
• Concurrenten
• Marketinglijsten
• Producten
• Verkoopsdocumentatie
• Prijsopgaven
• Orders
• Facturen
• Snelle campagnes
• Doelstellingen
• Metischte gegevens van doelstellingen
• Samenvouwquery’s

Service:

• Servicekalender
• Aanvragen
• Accounts
• Contactpersonen
• Artikelen
• Contracten
• Producten
• Services
• Doelstellingen
• Metischte gegevens van doelstellingen
• Samenvouwquery’s

Instellingen:

• Zakelijk:

×          Ondernemingsbeheer

×          Sjablonen

×          Productcatalogus

• Systeem:

×          Beheer

×          Gegevensbeheer

×          Systeemtaken

     ×       Documentenbeheer

     ×       Controle

     ×       Configuratie van activiteitsfeeds

     ×       Regels van activiteitsfeeds

• Aanpassing:

×          Aanpassingen

×          Oplossingen

×           Online-toepassing

×          Dynamics marketplace

• Verwerkingscentrum

×          Processen

Resources:

• Hoogtepunten
• Beheer